马鸣关总兵之子程咬金因为国破家亡和母亲一起逃去老家山东东阿斑鸠集开始，倒霉的程咬金在路上被响马劫道劫去了金银细软，为了生活，他被迫劫道，第一次劫了比他还穷，比他还苦的穷人，道没劫成，反倒把自己的铜钱给

杨广乘父王隋文帝杨坚病危之机，篡夺王位，称隋炀帝。隋炀帝登基后，过着花天酒地的生活，朝政荒废，民不聊生。以卖盐为生的程咬金，不堪官府压榨，在盐场大骂昏君杨广打死盐巡，被捕入狱。历城县令徐有德将其判处极

影片为豫剧戏曲片，讲述了唐朝贞观初年的一个春日，开国元勋程咬金在参加庆功宴归来途中，在麻参军的撺掇下，到郊外游春。原来京郊采桑女莲莲的丈夫程宝宝曾告发麻参军克扣军粮，麻参军怀恨在心，有意将程咬金引至桑

程咬金误打误撞登上了混世魔王的宝座，虽位高却每每受到徐茂恭、李密的操纵，极不自由，程咬金苦不堪言，一怒之下，带着母亲和小翠脱离了王座，再次出走，追求自己的自在逍遥了。