东京汴梁八十万禁军教头林冲（李少春 饰），陪娘子张氏（杜近芳 饰）去东岳庙烧香还愿，遇上奸臣高俅（苏维明 饰）之子高衙内（孙盛武 饰），贪恋张氏美色，高衙内带一帮泼皮无赖上前调戏，林冲怒火中烧，喝斥高

时值抗日战争时期，铁路工人李玉和（浩亮 饰）肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅（刘长瑜 配音）年纪虽小，却耳濡目染，与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶（高玉倩 饰）具有同样的爱国情怀和革命热忱。是夜，

东汉末年，群雄并起经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜