动画电影《鸣鸟不飞 The clouds gather》改编自ヨネダコウ著作的漫画，由GRIZZLY负责动画制作。这是恋爱、还是只是有感情。拥有被虐趣味以及好色一面的真诚会少当家、矢代。来到他身边的百目鬼。他们渐渐互相吸引。怀抱着自我矛盾而生存的矢代和始终正直跟随矢代的百目鬼。被命运所玩弄而互相弥补各自“欠缺”的二人，最终的结局是——

在推进迁都计划的瓦尔哈特帝国生活的两个青年—— 和在运输店努力工作的有点胆小的狗玛尔， 帝国的新手士兵，不谙世事的雷奥迪奥。 一边是重要的妹妹，一边缅怀着作为士兵的未来 我在帝都过着日常生活。 另一方面，帝国曾经从世界上消灭了许多生物， 预言世界上放出凶暴魔物的灾祸“光”的再次到来，人心荒芜。 就在这时，以某个走私事件为契机，艾尔和雷奥迪奥的命运， 然后帝国的历史发生了急剧的变化

东京，池袋西口公园。位于这所通称“池袋West Gate Park”公园附近的水果店家的儿子·真岛诚，接连解决了涉及黑道的犯罪以及黑帮争夺地盘等警察无从下手的困难事件，人称“池袋的麻烦终结者”。在鱼龙混杂的池袋当中，不属于任何组织、和任何人都保持平等的诚，经常接到危险而刺激的委托。「对任何人都很温柔的城市，爱与和平的池袋。…是的，池袋最棒了」今天也在守护池袋秩序的他的面前，又有人带来了威胁城市和平的麻烦事件——