作为中国现代杰出的文学家，郁达夫十七岁就到了日本求学，目睹和感受了日本人对华人的歧视，由此竟激起奋发求学的志向。他和港田是好友，并且同时爱上了少女隆儿。一边是友情，一边是爱情，郁达夫最后选择了友情，让隆儿随港田而去……后来日本人因为郁达夫的经历和知道得太多，而将他残酷杀害。 这是周润发主演的第一部历史人物题材影片，虽略有生涩，但反应良好，他深情演绎了这位著名作家的一段感情历程。导演方令正似乎非常迷恋这种跨越中日两国的爱情题材，日后他拍摄的《南京的基督》（梁家辉主演），就是根据芥川龙之介的同名自传体小说改编
川岛芳子本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决
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